Tým 7 spolu s Tazunou pluje na člunu do Vlnkové země. Kakaši požaduje po Tazunovi vysvětlení, proč lhal ohledně zařazení obtížnosti téhle mise do kategorie C. Tazuna přiznává, že po jeho krku jde bohatý lodní magnát jménem Gató, jenž si nepřeje dokončit most spojující Vlnkovou zemi s pevninou, protože by to pro jeho společnost znamenalo menší výnosy, a protože Gató již několikrát bojoval s Vlnkovou zemí, Tazunova země je válkou velmi vyčerpaná a nemohla si tak dovolit dražší misi. Tým 7 nakonec souhlasí s tím, že misi dokončí a Tazunu i přesto ochrání. Jsou však přepadeni uprchlým nindžou z Mlžné vesnice, Zabuzou Momočim, jehož si Gató najal po neúspěchu předchozích dvou nindžů. Poté, co Kakaši pozná Zabuzu, odstraní ze svého levého oka pásku a odhalí tak svůj šaringan. Sasuke jej ihned pozná a vysvětlí ostatním, že šaringan je typ unikátního oka, s jehož pomocí může jeho uživatel používat speciální oční techniky, rozpoznat nepřítelovy pohyby a techniky a také je zkopírovat. Je však o to víc udiven, jak jej Kakaši získal, protože tenhle typ očí se vyskytuje výhradně u příslušníků klanu Učiha. Zabuza mezitím vyvolá na bojišti hustou mlhu, v níž je viditelnost téměř nulová, přičemž Kakaši vykřikne na svůj tým, ať ochraňují Tazunu. Kakašimu se nakonec podaří Zabuzu chytit pod krk a namířit na něj vrhací nůž.