Ač to vypadá na Narutův triumf, Kiba používá jednu z dalších technik a opět drasticky Naruta sráží k zemi. Ten rychle přemýšlí, jak se zachovat v jednotlivých situacích, aby získal sebemenší výhodu. Tou se mu stávají jeho dokonalé techniky přeměny, díky nimž Kibu skvěle dezorientuje. Jakmile však s Akamarem sahají po nejdokonalejší technice, Naruto se odhodlá použít svůj nový hmat.
