V Portlandu je nalezeno mrtvé zohavené tělo ženy. K vyšetřování je povolán Frank. Na dalším místě činu naleznou vrahův vzkaz na němž stojí: „Dnes veselí, zítra smrt.“ Vyšetřování ale vážně narušuje fakt, že policie o vrahovi nic neví a velitel místní policie Jim Horn si bere případ až moc osobně.
