V San Franciscu se nalézají zpopelněná těla. Na místě činu vyšetřovací tým naleznou zuby, na kterých je vrstva amalgámu. Podle analýzy se podobné směsi používají v zemích východní Evropy. Díky tomu vyšetřovatelé odhalí, že byl před nějakou dobou záhadně zmizel jeden ruský mladík. Frank s Peterem zajedou za jeho rodinou. Ti jim dají jeho dopis na rozloučenou.
