Uprostřed louky se najde opuštěný horkovzdušný balon, ale nikde v okolí ani stopa po jeho cestujících. Pietro se proto vydává do vyšších poloh a pátrá po dalších stopách. Vysoko v horách pobývá také Silvia, která společně s Tobiasem přespává v přírodě kvůli pozorování vypuštěného medvěda. Představa snoubenky a jejího bývalého pod jedním stanem dohání Vincenza k šílenství, ale rozhodne se svou jižanskou povahu krotit a soustředit se jen na případ. Podle všeho to totiž vypadá, že pilot se z balonu nezřítil, ale zranění mu někdo přivodil až na zemi a balon nechal odletět. Také Giorgio zahání nepříjemné myšlenky prací a stará se o poraněnou samici výra velkého. Ani její úspěšná rekonvalescence ovšem nedokáže zahnat pocity viny a Giorgio nakonec řekne Chiaře celou pravdu.
