Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují sérii útoků a vražd, které se staly během posledních 28 let na území celých Spojených Států. Poslední obětí je artista na odpočinku a oba agenti se v rámci pátrání dostávají na Floridu do města, známého bývalými cirkusovými a pouťovými show.
