Místní legenda ožívá, když Nick a Hank vyšetřují vraždu turisty u místního jezera. Rosalee dohání její minulost. Kapitán Renard pokračuje v podporování kandidáta na starostu. Nick je uveden do situace ohledně wesenského povstání, když ho tajná vládní organizace vezme do svého operačního centra v Portlandu.