Poručíku Kojakovi se stále nedaří svrhnout lstivého heroinového krále, a tak se rozhodne zvýšit policejní šance tím, že se sám naoko zkompromituje. S pomocí tajného agenta pak připraví propracovaný podvod, ve kterém se pokusí prodat zabavený heroin zpět pašerákům, zatímco v policejním skladu na jižním Manhattanu zanechá jen pytle cukru.