Frasier se vrací z Acapulca po bouřlivém románku se supermodelkou a zooložkou, která mu přísahala, že bude o své identitě mlčet. Nikdo Frasierovi nevěří, když konečně prozradí její totožnost, místo toho se domnívají, že Frasier definitivně ztratil rozum.
