Blíží se Ponyvillský festival, na který chce něčím přispět i Rarity, jenže její loutkové divadlo se nelíbí loutkáři. Rarity propadne zoufalství a s tím se nehodlá smířit Spike, který se jí rozhodne pomoci. Vydá se do starého hradu princezen, aby tam našel nějaké kouzlo, které by Rarity pomohlo.
