Přes Ponyville táhnou draci při své Velké Dračí Migraci. Twilight Sparkle si to se svými přáteli nemůžou nechat ujít, ale při té příležitosti Spike zjistí, že neví, odkud pochází a kdo vlastně je. Rozhodne se to zjistit a připojit se k migraci. Nekteří z jeho přátel se ale tajně vydávají za ním, aby se ujistili, že je v bezpečí.
