New York zachvátí nevídané horko a neustále vypadává proud. Elizabeth zařizuje večírek pro Andrew Stanzlera, který vlastní energetickou společnost. Jeho zaměstnankyně Brooke Elizabeth prozradí své podezření, že se Andrew spojil s jinou firmou a podílí se na výpadcích proudu, aby na tom vydělali. Peter nestihne přijít na schůzku s Brooke včas, a tak Neal zachrání situaci tím, že se za Petera vydává, aby ji mohl vyslechnout. Peter je pak naopak nucen vydávat se za Neala.
