Leo se vzpamatuje, ohrožuje Shelly a zmizí v lese - kde najde chatu a v ní (poprvé v této epizodě) Windoma Earla. Mezitím identifikován mrtvý u šerifa i způsob zabití - Earlův způsob, jak vysvětlí Cooper. Partie šachu o další oběti mezi Cooperem a Earlem pokračuje. Nadine zmlátí Hanka. Manžel Evelyn zahyne při autonehodě, James prchá s Donnou. Andrew se objeví i před Petem.