Děj nás zavádí do roku 1950 v Hollywoodu. Brennanová je detektivem u losangeleské policie a musí čelit mimo jiné i sexuálnímu harašení ze strany kolegů. Booth je zlodějem šperků a v novém případu je obviněn z vraždy bohatého prominenta. Brennanové na tom něco nehraje a proto se s Boothem spojí, aby našla pravého vraha.