Členka týmu Jeffersonova institutu Angela Montenegrová odjíždí na dovolenou do pouště u hranic s Mexikem se svým přítelem a fotografem Kirkem Persingerem. Kirk se jednoho dne vydá fotografovat do pouště s modelkou a průvodkyní Dani. Angela volá doktorce Temperance Brennanové, že na šerifově verandě se objevila krabice s lidskou lebkou, a prosí ji, aby za ní přijela. Když Brennanová dorazí, Angela jí s obavami oznámí, že se Kirk s Dani ještě nevrátili... Za Angelou přijíždí i zvláštní agent FBI Seeley Booth. Z expertíz vyplyne, že lebka vykazuje střelnou ránu a že patří Kirkovi. Ve vlasech jsou nalezeny stopy drogy peyote. Kirk se prý občas účastnil indiánských obřadů. Drogu mu dodával jeho kamarád a místní umělec Wayne Kellogg. Když Kellogga Brennanová a Booth navštíví, ten nařčení odmítá. Indián Alex Joseph, který bydlí s Dani v karavanu, jim předá její fotografii se šerifem Benem Dawesem. Později Booth zjistí, že džíp stojící u karavanu si Alex vypůjčil od Kellogga. Společně vyjedou do pouště hledat Dani a najdou tam Kirkův fotoaparát. Podle fotografií z něj zjistí, že Kirk fotografoval na místě vzdáleném tři sta kilometrů od místa, kde byly nalezeny jeho ostatky. Tam najdou na skále stopy Kirkovy krve a stopy po pneumatikách džípu, které náhle končí u přistávací dráhy...
