O sedm let později Gus truchlí pro svou zesnulou ženu a Woodrow žárlí na to, kolik času tráví Jake s Maggie, ale Woodrow odmítá přijmout Newta jako vlastního syna; Blue Duck se střetává se svým umírajícím otcem; Clara navštěvuje Guse v Austinu a Scull je v Bostonu osloven, aby vedl expanzi na Západ.
