Po šokujících událostech z poslední doby se situace vyhrocuje ve chvíli, kdy se na scénu vracejí měniči. Hrozba pro tým Fringe roste a vypadá to, že všem je zamotaný vědec pracující pro Massive Dynamic, Malcolm Truss. Waltera čeká překvapivá návštěva v laboratoři - přijde se za ním podívat Nina Sharp...