Na Ministerstvu obrany v alternativním vesmíru se chystají spustit stroj zkázy. S pomocí vzorku krve odebraného synovi AlterOlivie se vědcům podařilo získat polovinu Peterova genetického profilu tím, že identifikovali 23 jejích chromozomů a odebrali je. Brandon informuje Walternata, že by měli být schopni přístroj zprovoznit do hodiny. Walternate přirovnává to, co se chystají udělat k činům Oppenheimera, který sestrojil atomovou bombu. Chystají se zničit jiný svět, aby zachránili ten svůj.
