Peter využívá druhé strany a vzducholodí prozkoumává New York. Znovu se setkává s AlterWalterem, tentokrát jako syn a otec. Bell se po dlouhé době setkává s Walterem a není to zrovna příjemné. AlterOlivia sprojíždí bezpečnostní záběry z nemocniční kamery a nalezne Olivii. Nevěří vlastním očím. Walter, Bell a Olivia se snaží vymyslet, jak nalézt Petera, a jak ho pak dostat zpátky na druhou stranu. AlterOlivia ho však zavede na místo, kde by měl být v bezpečí. Peter zjistí, že záhadný přístroj, který mu AlterWalter ukázal, je důležitý pouze když je Peter jeho součástí. Co to znamená?
