Velitelství Fringe Division zachytí energetickou stopu v Brooklynu a tým se vydává do akce. Na místě činu objeví tělo Jamese Heatha. Tým se setkává s Walterem a většina si vzpomene, že na nich byly kdysi dělány pokusy. Walter se za své činy omluví a tým si dá čas na rozmyšlenou. Nakonec souhlasí a jdou do toho. Pokud se jim podaří dostat se na druhou stranu, možná najdou Petera.
