Walter vypráví Oliviině neteři o soukromé vyšetřovatelce Olivii Dunhamové, za níž přijde jistá Rachel. Pátrá po svém příteli Peteru Bishopovi, jenž se ukrývá se skleněným srdcem, které ukradl Walteru Bishopovi. Olivia požádá o pomoc poručíka Broylese, který jí naznačí, že by se měla optat v Massive Dynamic. Zde se setkává s Ninou Sharpovou, která označí Petera za podvodníka, Rozhodne se zeptat Rachel, ta však byla mezitím zavražděna. Zdá se, že ani Rachel není ta, za koho se vydává, ale najatá herečka. V jejím bytě Olivia najde diář, a v něm šek, který vypsal Walter Bishop. Vzápětí je napadena Pozorovatelem, který jí naznačí, aby dala od případu ruce pryč, nebo ji čeká smrt...
