V roce 1985 představuje mladý Walter na konferenci svůj projekt – okno, jímž lze nahlížet do druhého vesmíru. Nyní Walter vypráví Olivii, jak byl Peter nemocný a jak se snažil najít pro něj lék. Bylo to nemožné, díky oknu mohl ale sledovat, jak si při hledání léku vede AlterWalter. Malý Peter umírá Walterovi v náručí. Jednou v noci ukáže Walter své ženě Elizabeth prostřednictvím okna, že kdesi jinde Peter žije. Když se AlterWalter snaží vyrobit lék, Pozorovatel mu v tom zabrání. Změní tak budoucnost a musí znovu srovnat rovnováhu. Příležitost se mu již brzy naskytne...
