Olivie Dunhamová zjišťuje při vyšetřování pokusu o vraždu Niny Sharpové, výkonné ředitelky Massive Dynamic, že za tím stojí starý známý David Robert Jones, který se teleportoval z německého vězení. Aby toho nebylo málo, doktor Walter Bishop se ztratil a jeho syn Peter Bishop ho musí najít.