Avon připravuje své lidi na zdánlivě nekonečnou válku s Marlem. Informace získané z odposlechů usvědčují nejvyšší členy Barksdaleovy organizace. Zatímco Royce nadále zápasí s případem Amsterdam, Burrell mu nabízí dohodu, aby minimalizoval negativní dopad. Tony Gray prokoukne plány svého kamaráda a kolegy Carcettiho. Bubbles sdílí svůj pohled na svět. McNulty mění taktiku.