Odposlechy začínají přinášet informace o Barksdaleově organizaci. Stringer s Avonem nostalgicky rozjímají, jak dlouhou se jim podařilo ujít cestu. McNulty nachází klíčový díl skládačky na velmi nečekaném místě. Colvin hazarduje se svým osudem a za zády starosty legalizuje ve svém okrsku v rámci projektu Amsterdam prodej drog, přičemž se snaží ochránit své muže před možnými následky. Bubbles zvažuje nového partnera.