Sbor vyráží na národní kolo pěvecké soutěže a spolu s nimi do Los Angeles míří i Carole Hudsonová a Burt Hummel. Finnova matka však nezvládne emoční vypětí krátce po smrti svého syna a rozhodne se vystoupení raději vynechat. Členové sboru jsou vyděšeni kvalitou jejich konkurence, ale na poslední chvíli se vrátí Carole s Burtem a vrátí sboru chybějící naději. I přes srdcervoucí vystoupení složené z Finnových oblíbených písní se však umístí až na druhém místě, což má pro sbor fatální následky.
