Bostonské vystoupení dětské zpěvačky Nanny Gee na Frederickovy narozeniny osvětlí Frasierovu minulost, když Lilith a barmani zjistí, že Nanny je Frasierova první žena! Frasier se o této skutečnosti zapomněl Lilith zmínit, a když Nanny dorazí do Cheers, brzy se s Lilith pustí do kočičího souboje!
