Vincent s Albanem jen o vlásek unikli bombovému útoku na své auto. Následně se s pomocí DGSE ukryli v marocké poušti, kde musí žít pod falešnou identitou jako zaměstnanci dopravní společnosti. Alban v tomto novém životě našel štěstí, dokonce se zamiloval do Rašídy. Vincent naopak sní o tom, že se vrátí domů za Louise. Když se Alban dozví, že je jeho matka v nemocnici, Vincent ho přesvědčí, že je čas vrátit se do Beaucastelu. Uzavřou dohodu s Tárikem bin Alím, místním zločincem, který jim dodá falešné doklady a letenky. Ve stejné době je hledá agent FSB, který se domnívá, že Vincent a Alban zabili jeho bratra – a touží po krvi.
