Allegra se za Caterininými zády účastní konkurzu, aby se mohla přidat k divadelní společnosti Eleven O'Clock. Caterina, její matka, nechce, aby Allegra měla s divadlem cokoliv společného. Když zjistí pravdu, pohádají se. Allegra se poprvé setkává se svojí babičkou Cocó, legendou hudebního divadla. Všechno se změní, když Allegra najde náramek, který ji přenáší do minulosti.