Vydáváme se na planetu Brendok před šestnácti lety, kde všechno začalo. Osha a Mea jsou součástí čarodějnického uskupení a mají podstoupit důležitý rituál. Osha se ale na to necítí a rozhodne se radši věřit čtyřem neznámým Jediům. Její rozhodnutí ale naštve Mae, která rozpoutá ve vesnici požár.