V městečku se začnou ztrácet košťata. Stopa dovede seržanta Bottlea přímo na Bennetovu farmu za Samem, kterého začne podezřívat z čarodějnictví. Košťata však krade Čáryfuk, který je potřebuje ne jedno ze svých nových kouzel. Carrot tedy musí kouzelníka přesvědčit, aby Samovi pomohl. Kouzelník proto seržanta zhypnotizuje.
