Za jistých okolností je obyčejný středoškolák Misumi Makoto povolán do jiného světa, aby se stal Hrdinou... alespoň se jím měl stát. Avšak Makoto, kterým Bohyně ze směšného důvodu opovrhuje, je vykázán do pusté Pustiny. Makoto je v koncích a putuje pustinou, kde se začne přátelit s horalskou orčí dívkou Emmou. Když se však Makoto dozví, že má být obětována většímu drakovi Šenovi, začne se s ní bát...