Po opětovném návratu do minulosti se Takemiči setkává s Hakkaiem Šibou, zástupcem kapitána druhé divize Tomanu, a jeho sestrou Juzuhou. Je ohromen rozdílem mezi Hakkaiem v minulosti a v současnosti. Cestou do Hakkaiova domu zažijí násilné setkání s Černým drakem.
