Sebastian a Fish se přihlásí do kurzu, kde se muži učí, jak balit ženy. Fabiana potká známost na jednu noc, která se změní ve squattera. Gonzo má smlouvu, která by Fabianě mohla pomoci se z této situace právně vyvázat, ona ji ale odmítá využít. Gonzo se setkává s transsexuální ženou, která ho donutí zamyslet se nad tématem sexuality. Sebastian nakonec najde cestu, která ho přivede blíž k Julietě.
