V roce 1918 je mladý a prostý mongolský pastevec a traper ošizen o cennou liščí kožešinu evropským kapitalistickým obchodníkem s kožešinami. Je vyloučen z obchodní stanice a po rvačce s obchodníkem, který ho podvedl, uteče do hor. V roce 1920 se stává sovětským partyzánem a pomáhá partyzánům bojovat za Sověty proti britské okupační armádě. Je však zajat Brity, když se snaží zrekvírovat dobytek od pastevců v době, kdy se velitel setkává s reinkarnovaným velkým lámou. Poté, co je lapka zastřelen, objeví armáda amulet, který naznačuje, že je přímým potomkem Čingischána. Zjistí, že je stále naživu, a tak mu armáda navrátí zdraví a plánuje ho využít jako hlavu loutkového režimu. Traper se tak dostává do popředí, protože je postaven do čela loutkové vlády. Na konci se však "loutka" v záchvatu zuřivosti obrátí proti svým pánům.
