Jean-Pierre (Jacques Villeret), humanitární atašé ministerstva zahraničních věcí, souhlasí s tím, že doprovodí mladého ilegálního imigranta (Lorant Deutsch) zpět do jeho země původu. Ten patří ke kmeni Irghiz Grey Men, který je od pravěku uprchlíkem v zakázaném městě ve Vysokém Atlasu.