Indy je v tomto díle vyslán do Barcelony, kde se přidává ke třem agentům, jejichž úkolem je přesvědčit neutrální Španělsko, aby se zapojilo do války. Docílit toho chtějí díky komtese z Toleda a německému kulturnímu atašé ve snaze rozvinout mezi nimi milostný románek. Ve druhé části se Indy dostává do Prahy. Zde si má nechat zapojit telefon v pronajatém bytě a vyčkat na telefonát, díky němuž se dozví další instrukce. Jenže zapojení aparátu se díky byrokracii zdá být nemožným úkolem...
