M, dobře situovaný muž středního věku, na letišti náhodou zahlédne podezřele vyhlížejícího mladíka tmavé pleti. Výměna pohledů a pár slov uvede do pohybu postupně eskalující sérii událostí. Anonymní strach, stereotypy a všudypřítomný pocit nebezpečí se vkrádá do osamělého života M. Ve víru města M postupně podléhá přesvědčení, že poznal přicházející zlo, kterému je třeba čelit.
