Джаро използва снимането на чуждестранен филм в България, за да прекара 500 кг истински хероин. Иво е заплашен от затвор за убийство, ако проститутката Алекс не оттегли показанията си. След признанията на финансиста Андрей, Попов е пред разбиване на турския наркоканал.
