В него съседът на Питър Грифин - Кливланд Браун открива, че жена му, Лорета, му изневерява. Той се развежда с нея, взима сина си и отиват да живеят в Стулбенд, родното му място. Там Кливланд среща Дона - момиче, в което е бил влюбен още в училище. Тя се е омъжила за друг и вече има две деца (Ралло и Роберта).... Става така, че Дона се развежда и се омъжва за Кливланд, който започва нов живот с нея и децата й.
