В края на 70-те години на 19-ти век, на трапера Кели е позволено да залага капаните си в територията на сиу (сиуксите) южно от р. Мисури, защото някога е спасил живота на вожда им. Кели с нежелание взима новака Анс за помощник, и двамата заедно дават подслон на избягала индианка арапахо. Напрежението нараства, когато Анс се влюбва в нея, и когато вождът на сиу пристига с воините си, за да си върне жената.
