Малката Тони няма баща, а за майка си е само пречка. Детето често остава навън пред заключената врата докато майката се забавлява с поредния си гост. Тони скита по улиците или се отбива в ателието на художника на кукли Фипо. Тук момиченцето се потапя в приказен свят, много различен от този, който е около нея. Но Фипо си има свой живот и проблеми. Тони не се сърди на майка си, обича я и иска да живее с нея. Но за съседските деца Тони е лош пример. Родителите им правят всичко възможно да я настанят в интернат, без да се интересуват от нейното мнение. Дали това е по-доброто за момиченцето?
