Алиса и Юлий решават да се състезават с техен неприятел в оспорвана надпревара, в която участниците първо се състезават с автомобили, а след това с коне. Стартът е даден. Първият потърпевш е Юлий, чиято кола потегля сама и то в погрешна посока. През това време Алиса и врагът продължават надпреварата. Стигат до пътен знак, който неприятелят обръща в неправилната посока и така заблуждава изоставащия Юлий. След приключване на първия етап с автомобили, водач в класирането е Алиса, а последен е Юлий. Но предстои надпреварата с коне.
