Корея, 1934. По време на японската окупация школите по бойни изкуства водят директни битки. На пазара става бой и трима китайски ученици, неспособни да се примирят с факта, че останалите ученици взимат страната на агресорите, се справят сами с цялата банда нападатели. Следва тежко отмъщение - училището им е унищожено, а те - пропъдени. Тримата се завръщат в Китай, основават своя собствена школа и решават да се запознаят с останалите школи по бойни изкуства. Скоро обаче откриват, че всички съседни школи са подвластни на японците. Предстоят им множество кунг фу битки преди да успеят да постигнат мир.
